고객지원 [ET투자뉴스]현대차, "반가운 환율 효과,…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 23일 현대차(005380)에 대해 "반가운 환율 효과, 지속되는 원가 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing DB금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "- 2Q19 실적은 매출액 26조 9,664원(+9.1%YoY, +12.4% QoQ), 영업이익 1조 2,377억원(+30.2%YoY, +50.1%QoQ)으로 시장기대치를 상회했다- 환율효과를 제외한 전년 동기 대비 2Q19 영업이익 개선은 약 230억원에 그친 것으로 파악된다. 2Q19에 ASP가 가장 높은 국내 도매 판매(+8.1%YoY) 및 SUV 판매 비중(+5.5%p)의 증가에 의해 Mix가 개선됐음에도 불구하고 원가 부담이 이를 상쇄했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "10%에 가까운 내수 판매 증가에도 불구하고 환율 효과를 제외하면 상반기 영업이익 개선은 11.5%에 그쳤다. 쏘나타를 비롯한 내수 판매량 역시 6월 이후 둔화 추세이다. 하반기 팰리세이드의 북미 판매에 의한 북미 권역 도매 판매 반등과 인센티브 하향 안정화의 지속 여부를 확인하고 가도 늦지 않다. 투자의견을 HOLD로 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 120,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 140,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 170,067 | 185,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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입법고시 ‘부정 출제 의혹’ 파장
지난 5월 실시된 제35회 입법고시 2차 시험의 행정법 1개 문항이 사설 모의고사와 사실상 같은 문제였다는 국민일보 보도(7월 22일자 1·5면)에 대해 국회사무처는 22일 “유사성 논란은 있지만 출제자의 고의성은 확인되지 않았다”고 밝혔다.
국회사무처는 모의고사를 진행한 서울 사립대 A교수가 2차 시험의 출제위원으로 선정돼 같은 취지의 문제를 냈다고 인정하면서도 “특별한 문제가 있었다고 보기는 어렵다”고 결론 냈다. 고시 준비생들은 국가기관이 주관하는 시험에서 부정 출제 의혹이 불거진 만큼 보다 명확한 해명이 있어야 한다고 반발하고 있다.
국회사무처는 입장 자료를 통해 “문제가 다소 유사하더라도 배경이 되는 법률과 판례가 다르고 정답 기술방향도 차이가 있는 점을 확인했다”며 “면접 등 남은 일정을 정상적으로 진행할 예정”이라고 말했다. 또 “해당 문제를 제시한 A교수는 이 문제가 자주 다뤄지는 일반적인 내용이라고 설명했다”며 “다른 출제·선정 위원 및 검토위원도 특별한 문제를 제기하지 않아 해당 문제를 최종적으로 선정하게 됐다”고 설명했다. 국회사무처 관계자는 전날 국민일보와의 통화에서 “문항에 문제가 있다면 책임의 80~90%는 A교수에게 있다”고 했었다.
국회사무처의 이런 발표에 고시 전문가들은 납득하기 어렵다는 반응을 보였다. 입법고시 출제위원이었던 전직 교수 B씨는 “자주 다뤄지는 내용이라 하더라도 실제 시험이 모의고사와 이렇게까지 똑같아서는 안 된다는 건 상식”이라고 지적했다. B씨는 “이미 2차 시험 합격자를 발표했기 때문에 고시 주관기관이 이를 번복하기는 쉽지 않을 것”이라며 “1차적으로는 A교수가 모의고사와 유사한 문제를 그대로 제출한 잘못이 있지만 이를 거르지 못한 건 전적으로 사무처의 관리 책임”이라고 했다.
고시 준비생들이 모인 커뮤니티는 하루종일 벌집 쑤신 듯한 분위기였다. “말도 안 되는 해명”이라는 격앙된 글이 다수 올라왔다. 한 수험생은 서울 유명 대학 커뮤니티에 “2차 시험 성적을 다시 조회해보니 0.64점 차이로 떨어졌다. 행정법 과목에서 이번에 논란이 된 문제가 가장 어려웠는데 너무 억울하다”고 글을 썼다. 다른 대학 고시반 게시판에는 “행정법 1문은 흔한 주제가 아니고 발문도 생소해 당황스러웠던 문제”라며 “누군가는 모의고사 답안을 그대로 작성했을 것이라고 생각하니 너무 분하다”는 글이 올라왔다. 일부 수험생은 모의고사 유사 문제 출제 의혹이 불거졌던 5급 공개경쟁채용시험(옛 행정고시)에 대해서도 인사혁신처가 명확한 설명을 해야 한다고 주장했다.
고시 전문가들은 사설 강의를 하는 교수가 출제위원으로 선정되고, 출제위원이 다시 강의를 하는 현 구조에서는 이런 문제가 계속 불거질 수밖에 없다고 지적했다. 특히 특정 대학에서 이뤄지는 강의에서 출제된 모의고사 문제와 사실상 같은 취지의 문제가 그대로 실제 고시에 등장하는 것은 형평성에도 어긋나는 것 아니냐는 지적이 많다.
고시생들 사이에서 출제위원급 교수가 내는 모의고사는 A급 자료로 꼽힌다. 3년째 고시 준비를 하는 성모(28)씨는 “행정고시나 입법고시는 과목당 1~2점 차가 모여 당락을 가르는데, 실제 시험문제와 같은 문제를 미리 풀어보고 들어가는 건 굉장히 유리한 조건”이라며 “유명 대학의 모의고사는 고시촌에서도 구하기가 하늘의 별따기”라고 말했다.
조효석 방극렬 기자 promene@kmib.co.kr
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국회사무처는 모의고사를 진행한 서울 사립대 A교수가 2차 시험의 출제위원으로 선정돼 같은 취지의 문제를 냈다고 인정하면서도 “특별한 문제가 있었다고 보기는 어렵다”고 결론 냈다. 고시 준비생들은 국가기관이 주관하는 시험에서 부정 출제 의혹이 불거진 만큼 보다 명확한 해명이 있어야 한다고 반발하고 있다.
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